在有职业前途的证书上下功夫
Alex Chan说:“今天的消费者比以往任何时候都聪明,他们要看你的资历。艾顿学院可以向我提供行业内每个人都需要的信用背景。”
金融服务行业的工作时间长,节奏快,同时还要有力求成功的上进心。而拥有注册理财规划师证书的Alex Chan在这个挑战的行业里如鱼得水。
Alex Chan说:“我曾在Managing General Agency (MGA)做了好几年的业务和市场。”目前,他是IDC World Source Insurance公司的营销总监。他说他目前的工作主要涉及“招聘、培训、个案咨询、业务规划和独立财务顾问。”
虽然在金融服务领域做事很有挑战,但他喜欢此行业的广泛性。他说:“没有一天的工作是重复的。大多数时候,我不在办公室工作,而是参加客户的活动,要么与客户共进晚餐或开会,要么其他顾问晚餐和开会。每天总是有各种各样的事情要做,并且我很喜欢我工作的灵活性。”
Alex Chan出生香港,在温哥华长大。一开始,他踏入人寿保险行业,是宏利金融产品的代理。作为经纪多年并取得成功后,他开始作为一个独立的管理总代理,他目前手下有150多个独立的财务顾问。
Alex Chan在事业上的成功主要来自他的诚信,以及不断充实自己的行业认证资格。他说:“我拥有五个专业证书,其中两个来自艾顿学院(Ashton College)。我需要那些专业证书来证明我的可信度,这些证书能让我的客户和同行更相信我。”
他目前持有CHS, CFP, CPCA, EPC and CFSB执照和证书,这些执照和证书让他在金融服务领域竞争时高人一筹。他在自己的网站上强调:“人们与他们认识、喜欢和信任的人做生意。”
他说:“今天的消费者比以往任何时候都聪明,他们要看你的资历。艾顿学院可以向我提供行业内每个人都需要的信用背景。”
他说他利用一个长周末攻下了EPC证书:“这个课程的时间非常紧凑,这对我来说是件好事,因为我很忙,干我这行的人都缺时间。学院的教材很实用,教课老师非常好。”
Alex Chan认为,获得必要的证书是提高你职业水准的最好的方式:“我们都需要工作,因为我们要为生活支付费用。你没有其他选择。我从事的这个行业收入是不封顶的,这也是我选择它的原因。我从事的行业总是给成功者高回报。最重要的是,当我们所服务的客户获得高回报,让他们的生活更美好,以及让与我一起工作和生活的顾问们获得更好的生活时,那种感觉无法言表。”